Stalmeester Derek kleedt elke potentiële hengst uit voor een hands-on inspectie. Hun spieren spannen zich aan terwijl hij warme olie in elke richel en rimpel van hun krachtige lichamen werkt. Hij streelt hun dikke, zachte paardenpenissen tot elke stijf en klaar staat. Terwijl hij zijn getatoeëerde, gespierde armen om elke ingevette dekhengst slaat, fluistert Derek in een diepe bariton, plaagt hun geesten met beloften van uiteindelijke ontlading. Zijn sterke, eeltige handen vormen een strakke neukbuis waar elke hengst hongerig in pompt, alleen om aan de rand te worden ontkend—hun waardevolle zaad gereserveerd voor een wachtende merrie kut, nooit verspild. Derek bindt een rode bandana om de gezwollen biceps van elke hengst die zijn goedkeuring verdient.
Voor de laatste fase van de inspectie selecteert Stalmeester Derek Merrie Canyon Cole en bindt hem stevig vast aan een leren zaagbok. Drie gretige hengsten staren hongerig naar het opgeheven, met vacht bedekte merriegat dat voor hen wordt gepresenteerd, klaar om hun dekhengstbabys uit te broeden. Een voor een stappen ze naar voren om hun foktechniek te demonstreren onder Dereks waakzame oog. Dit gaat niet om plezier—dit is pure, gerichte inseminatie.
Hengst Smith bestijgt als eerste, leegt zijn zware, pijnlijke ballen diep in de strakke warmte van de merrie. Hengst Oz stapt vervolgens op, wikkelt de leren teugels om zijn vuisten en beukt meedogenloos in de harige merriekut voordat hij zijn dikke hengstenbatter erin loost. Als laatste in de rij dwingt Hengst Lance zijn naar beneden gebogen pik in het al gebruikte merriegat, waardoor Merrie Canyon hard op het bit bijt en op de punten van zijn hoeven gaat staan om elke centimeter te nemen. Stalmeester Derek stabiliseert de trillende merrie terwijl hij dieper en wijder wordt opgerekt dan ooit tevoren, en vervolgens overstroomd met een derde zware lading fokzaad.