De zon is uren geleden ondergegaan, en Johnny Donovan is in de stemming voor een late nacht ontmoeting met Tanner Hyde. Na het ontvangen van orale genot en vervolgens het verkennen van Tanners verleidelijke achterkant, neemt de gespierde Johnny de controle over, grijpt Tanner bij de nek en engageert zich met hem van achteren zonder bescherming totdat Tanner gretig is om Johnnys aanzienlijke lengte rauw te nemen. De twee zetten hun passionele ontmoeting voort, wisselen posities tot diep in de nacht tot beiden hun climax bereiken, Tanners naakte lichaam bedekkend met hun zaad.