In de door maanlicht verlichte wildernis ontdekt Adam het oude geheim van zijn satyr-erfgoed tijdens een stomende nacht van rauwe, primitieve passie. Na het beuken van zijn minnaar Dex tot extase en het instoppen van de jongens in de tent, dwaalt Adam af in een levendige terugkerende droom die de lijn tussen fantasie en realiteit vervaagt. Hij ontwaakt bij het zicht van een mysterieuze gehoornde satyr geframed in de open flappen van de tent, badend in etherisch wit licht, dat Adams ware identiteit onthult als een Thebaan—een magisch, beestachtig alternatief voor de mensheid.
De woorden van de satyr raken als donder: «Je bent echt een van ons. Wanneer je jongens neukt met je hoorns ontketend, veranderen ze in half-menselijke hybriden.» De dromen stromen terug—intense visioenen van verboden rituelen, culminerend in Adam op het punt een jongen tegen een boom te bestijgen, aan de rand van het ontketenen van een caniene verandering. Geen twijfels blijven; Adams bonzende, staalhard lul pulseert met onmiskenbare waarheid, gematcht door een diepe, puzzelstuk-zekerheid in zijn borst.
Kruipend uit de tent sluit Adam zich aan bij twee ruwe, gehoornde Thebanen die in de schaduwen wachten. De jongens roeren in hun slaap, naar buiten gelokt als betoverde poppen, hun lichamen overgevend aan de roep. Naakt uitgestrekt over een gloeiend wit voetstuk, worden ze aangeboden voor het onverzadigbare genot van de satyrs—genadeloos beukt, gat na strak gat gevuld met lading na hete, kleverige lading zaad in een orgie van transformatie en extase.