Ouderling Greyson Myles en Ouderling Eddie Patrick worden gedreven door één enkel doel: het goede woord van de Heer te verspreiden en te helpen wie dat nodig heeft. Hun missie brengt hen immense voldoening, maar onder de vrome buitenkant van Ouderling Patrick schuilt een verborgen, corrupte en diep nieuwsgierige kant die hunkert naar bevrijding.
Hun pad kruist dat van Masculine Jason en Ryan Sebastian, een ruige, getatoeëerde stiefvader-zoon duo dat in een trailerpark woont. Gretig om hun leer te delen, plannen de Ouderlingen deze forse mannen te verlichten over het goddelijke pad. Jason heeft echter andere plannen. Op het moment dat hij Ouderling Patrick ziet, voelt hij een kans om de schijnbaar onschuldige missionaris te corrumperen.
Een moment alleen met Ouderling Patrick grijpend, verspilt Jason geen tijd. Hij kleedt de jongeman uit tot zijn "magische ondergoed", plaagt kundig zijn tepels en wekt verlangens op die Ouderling Patrick nooit kende. Volledig onder Jasons betovering bevindt de missionaris zich aan de genade van de ruige, harige man, die gretig is om Ouderling Patricks strakke, maagdelijke gat uit te rekken.
Hun ontmoeting is een botsing van heilig en profaan, terwijl Ouderling Patricks onschuld wordt getest tegen Jasons meedogenloze verleiding. De wereld van de missionaris staat op zijn kop, zijn overtuigingen en verlangens verstrengelen zich in een dans van verleiding en overgave.