Eli Shaw, een fitte jonge man, kan zijn grijns niet verbergen terwijl een schaars geklede Sumner Blayne hem naar de slaapkamer escorteert voor een nacht onbeschermd plezier. Ze genieten van elkaars atletische vormen, met Eli die een mondvol van Sumner’s grote lid neemt, en Sumner die Eli’s perfect gladde gebied proeft. Daarna, met beide mannen die meer van elkaar willen, gebruikt Sumner zijn grote tool om Eli in bareback-actie te betrekken, hem bewerkend tot de jongeman ondergedompeld is in zijn eigen bevrediging.